Ancien chef de la police de Paradise, mis à la retraite par Hansen, l'influent président du conseil municipal, qui l'a remplacé par Butler, son gendre, Jesse Stone s'ennuie. Un matin, il reçoit la visite de Hansen, flanqué d'un autre conseiller, Hasty, un concessionnaire automobile qu'il avait envoyé en prison quelques années auparavant. Hansen souhaite que Jesse reprenne du service après l'explosion du véhicule de service dans lequel le nouveau chef Butler et l'agent De Angelo ont trouvé la mort. Jesse accepte de redevenir chef de la police et mène l'enquête sans l'aide de ses deux fidèles lieutenants, Suitcase et Rose, qui ont démissionné pour incompatibilité d'humeur avec son remplaçant. De son côté, Healy, chef de la police de Boston et ami de Jesse, continue également d'enquêter sur cette affaire...