Sans relâche et au péril de sa vie, Leaphorn poursuit le tueur blond qu'il soupçonne d'être responsable du décès de son fils, tandis que Manuelito tient tête au shérif pour sauver son chef. En convalescence, Chee reçoit madame Vines, à laquelle il ne parvient pas à soutirer d'informations sur la mission qui a failli lui coûter la vie. Puis, son mari lui rend visite et lui propose de filer son épouse au prétexte qu'elle lui serait infidèle...