Laurel est abattue et démoralisée : elle ne voit pas comment vaincre les insectes. Elle est sur le point de baisser les bras, quitter Washington et repartir sur la côte Ouest. Mais elle découvre les plans de Red, et donc des aliens, concernant les camps d'internement. Autre raison pour rester à Washington, sa relation avec Gareth devient plus solide. Pendant ce temps, Luke réalise que la CIA lui ment sur des sujets vitaux...