Les Barons doivent se réunir à Herot pour déterminer qui deviendra Jarl des Shieldlands. Rheda veut être élue mais Rate, le Baron des Varnis, ne l'entend pas de cette oreille et veut être sacré à sa place. Il envoie un messager à Herot pour prévenir qu'il prend son temps et ce dernier se fait assassiner, à peine arrivé, par la même créature qui a tué Bayen. Après avoir regardé les traces de sang de cette créature, Beowulf comprend que c'est un Change-peau. Koll et Beowulf enquêtent pour retrouver le Change-peau. Pendant ce temps Slean est parti à la rencontre de Scorann, Baron des Wisdeth, qui est tombé dans une embuscade...