Alors que Prior est toujours victime de ses hallucinations, Joe et Louis couchent ensemble. Roy se fait hospitaliser de nuit par son médecin et est confié à un infirmier noir et gay, Belize, ami de Prior et de Louis. Roy, grâce à son argent et ses relations, a obtenu des flacons d'AZT qu'il enferme sous clef dans un réfrigérateur, dans sa chambre. Prior croit devenir fou, ses hallucinations ne le quittent plus. Ethel Rosenberg apparaît dans la chambre d'hôpital de Roy...