Prior rentre chez lui en ambulance. Il a toujours des hallucinations : certains ancêtres, morts de la peste au XVIIe siècle, lui apparaissent. En arrière-plan, on entend Louis parler de tolérance et de culpabilité. Harper, hallucinée, est sur la banquise, solitaire, glacée, heureuse. La mère de Joe, Hannah, arrive à New York. Joe explique à Roy pourquoi il ne peut pas aller à Washington. Roy est excédé. Il lui raconte ce qu'il a fait pendant le procès d'Ethel Rosenberg, comment il l'a envoyée sur la chaise électrique, et pourquoi. Le fantôme d'Ethel Rosenberg arrive chez Roy Cohn et lui annonce qu'ils vont bientôt se revoir. Pendant ce temps, l'ange s'annonce chez Prior, qui guette le plafond. Le bruissement des ailes, la chambre qui tangue, le plafond qui explose, le messager est là...