Les Etats-Unis, en 1985. Le couple Reagan occupe la Maison-Blanche et le sida commence à faire des ravages au sein de la communauté homosexuelle. Célèbre avocat new-yorkais, Roy Cohn propose au jeune et ambitieux Joe Pitt de le représenter à Washington. Mais la femme de Joe, Harper, est psychologiquement fragile. Elle entend en effet des voix, a des visions, et Joe craint qu'un déménagement ne compromette toute chance d'équilibre. De son côté, Louis enterre sa grand-mère, en compagnie de son petit ami, Prior. Celui-ci lui annonce que son état de santé a empiré et lui montre la plaie qui est apparue en haut de sa poitrine, premier symptôme du syndrome de Kaposi...