Au Ve siècle, le roi Uther Pendragon ne parvient pas à unir les tribus, alors que la menace saxonne est bien présente. Lorsqu'Arthur, son fils illégitime, vient lui annoncer la mort de son demi-frère Mordred, qui a péri dans une embuscade, le monarque voit rouge et le bannit. En chemin vers Avalon, Merlin sauve la vie de Durfel, un jeune esclave saxon. Huit ans plus tard, la situation s'est encore dégradée, et les Saxons gagnent encore du terrain. Uther vieillit mais a eu un nouvel héritier, qu'il a également baptisé Mordred...