Après Viglietti, le secrétaire d'Etat Voiello porte son choix sur Sir John Brannox, réputé modéré. Avec une petite délégation, Voiello se rend en Angleterre pour s'assurer que Brannox acceptera la charge pontificale avant le conclave. Aristocrate charismatique et excentrique, celui-ci est aussi pétri de doutes et réticent à se laisser convaincre...