Em hésite à utiliser son bracelet de la licorne contre Tazma, de peur de blesser Zarya. Tazma profite de ce flottement pour jeter un sort mortel à Zarya et exige que les Mysticons lui donnent les livres du Codex en échange de l'antidote. Malvaron préfère conduire les Mysticons auprès de sa tante Yaga, une puissante demi-déesse. Mais quand le groupe est séparé, Em met Zarya en danger par son manque de confiance en elle-même. Entre-temps, Malvaron et Arkayna sont victimes d'un pollen d'amour...