Manfred Bernardo, un puissant médium en fuite, décide de se cacher dans la petite ville de Midnight, au Texas. Il découvre que la ville est un refuge pour les étrangers, à la fois humains et surnaturels. Il rencontre Lemuel, un vampire ; Olivia, une meurtrière ; Fiji, une sorcière ; Creek, un écrivain ; Bobo, un prêteur sur gage ; le révérend qui a une obsession pour les animaux et Joe, un tatoueur. Manfred prend la décision de se joindre à leur combat pour protéger la ville contre des forces obscures et des policiers suspicieux...