Peggy poursuit à la fois son enquête sur les recherches menées par le laboratoire Isodyne Energy et sur le meurtre de la dame du lac, de plus en plus persuadée que la mort de Jane Scott a un lien avec les travaux des scientifiques. Une conviction renforcée par la soudaine disparition du cadavre, le meurtre des policiers chargés de transférer le corps et le refus du docteur Wilkes de lever le voile sur ses découvertes. Espérant trouver des preuves qui étayeraient ses intuitions, l'agent Carter demande un mandat pour perquisitionner le laboratoire. En compagnie de Sousa, elle se rend chez Isodyne Energy...