Un père élève seul Bjorn, 13 ans, et sa soeur Gro dans un grenier, ayant loué leur appartement par nécessité. A l'approche de Noël, Bjorn voit son corps subir d'étranges transformations : une pilosité excessive apparaît et un besoin incontrôlable de danser le saisit, perturbant leur quotidien.