Contre toute attente, Héctor Lavoe accepte de bonne grâce de suivre Toño pour rencontrer sa soeur schizophrène, Marina, à l'asile de Callao, dans la lointaine périphérie de Lima. Escortés de Genaro, l'impresario à perruque, et du garde du corps Yupanqui, ils se trouvent au chevet de Marina quand une explosion retentit. Dans la cohue générale, Toño entraîne le salsero et sa suite dans son appartement décrépit. Là, il scelle avec Héctor un pacte inattendu et tous deux, abreuvés de philtre vaudou, se lancent malgré le couvre-feu dans la nuit urbaine - l'attentat a suscité une panne générale d'électricité - en quête d'un nouveau destin.