Matthew est soulagé d'enfin être parvenu à se réconcilier avec les vampires de La Nouvelle-Orléans. Il constate aussi les progrès de Jack, qui parvient de mieux en mieux à contrôler sa fureur sanguinaire. Il doit néanmoins retourner auprès de Diana. À Londres, Diana, Phoebe et Sarah s'efforcent à localiser T.J. Weston, en vain. Elles décident alors de partir à la recherche d'un coven qui pourrait les aider à lancer un sortilège de localisation.