Dix ans se sont écoulés. Robert et Clara Wheeler prennent finalement la décision de rentrer chez eux : l'école dans laquelle ils avaient été engagés pour enseigner n'est pas du tout à la hauteur de leurs attentes. De son côté, Clara commence à donner des cours aux habitants de la réserve. Un mystérieux Amérindien, Wovoka, fait alors son apparition...