20 ans plus tôt, Richard a pour étudiant Mohamed. Celui-ci est frustré de devoir travailler à l'usine alors qu'il rêve de devenir écrivain. Il aimerait que son professeur lise le roman qu'il a écrit et qu'il a vainement envoyé à différents éditeurs. Il reprend espoir grâce à Isabelle, convaincu qu'il a du talent et qu'elle peut l'aider. Mais l'intrusion fracassante d'un corbeau fait basculer leur rencontre...