Le succès de la rébellion dépend de la survie de Lyra et Will. Marisa Coulter n'est pas convaincue par le plan d'Asriel pour gagner du temps afin de permettre à leur fille et son ami de retrouver leurs daemons. Xaphania avertit madame Coulter que son amour pour Lyra est à la fois son salut et sa perte...