A Saint-Pancrace, Jean-Baptiste découvre un tout nouveau quotidien et aide sa tante Blanche à s'occuper du domaine. Quand celle-ci est brusquement atteinte d'une maladie qui l'empêche de sortir, elle demande à Jean-Baptiste de faire la procession religieuse à sa place. C'est là-bas qu'il rencontre Lila, une charmante fille de la montagne, belle et sauvage. Jean-Baptiste en tombe éperdument amoureux. Un choix qui ne plaît pas à Blanche, qui essaie de marier Jean-Baptiste à Agathe-Marie, une fille de bonne famille, qui tient l'apothicairerie du village. Au mas des Tilleuls, on découvre que Gaspard, le fils de Séraphine, est un garçon perturbé, complexe et violent. Et quand il jette son dévolu sur la pauvre Nine, une fille du village qui le rejette, l'étau commence à se resserrer...