Après avoir effectué une tournée de deux mois sur des campus américains, et après avoir pris sous son aile Jakoubie, un jeune garçon, qui aspire à devenir comédien, Pete est de retour à New York. Plus déterminé et confiant que jamais, il doit assister à une réunion embarassante et se présenter à une audition qui pourrait changer sa vie. Il va rencontrer d'autres humoristes et recroiser son ex petite amie...