En cette fin d'année, Julia, 12 ans, n'a qu'un souhait : réunir toute sa famille le soir de Noël. Raf, un jeune apprenti du monde des anges, la rejoint sur Terre incognito afin de lui apporter son aide. Très vite, les deux nouveaux amis se retrouvent en présence de démons venus semer le chaos sur Terre. Julie, qui tente également de percer le mystère autour de sa naissance et de l'identité de son véritable père, et Raf parviendront-ils à chasser les créatures maléfiques ? La jeune adolescente aura-t-elle le Noël dont elle rêve ?