En 1954 à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Le fils de Maria Wycoff est habité par une mystérieuse présence qui lui dit de ne pas avoir peur. Le président Eisenhower quitte une partie de golf à Palm Springs, en Californie, pour se rendre dans le désert avec un convoi militaire. C'est là en effet qu'un objet volant non identifié a été abattu. Amelia Earhart est retrouvée vivante, avec d'étranges traces dans le dos.