En bon diplomate, le roi Henri VII négocie les mariages de ses jeunes belles-soeurs avec des hommes puissants du royaume. Il pense ainsi assoir définitivement son autorité sur son peuple. Mais, dans le pays, la colère des partisans des York gronde toujours. Le souverain, menacé de toutes parts, est contraint de retourner sur le champ de bataille. En son absence, Elisabeth découvre que même le cercle le plus proche de Henri abrite des conjurés. La menace est partout...