Aelswith charge Pyrlig de se rendre au Pays de Galles pour obtenir de l'aide. Attaqué par Bjorgulf et ses hommes, Uhtred menace de s'en prendre aux enfants de Cnut. Aethelred apprend l'invasion de la Mercie et prend pour responsable Eardwulf. Edward ne comprend pas la décision de sa mère de demander à Pyrlig de délivrer un message aux Gallois. Pris de colère après ce qui est arrivé à ses fils, Cnut envoie ses troupes au combat. A Tettenhall, ils font face au peuple gallois, aux fyrds de Mercie, ainsi qu'à Uhtred et Aethelflaed, qui espèrent encore qu'Edward joindra ses troupes aux leurs...