En 1937, les deux soeurs et leurs familles se retrouvent dans la maison que Vanessa partage avec Duncan. George, l'amant de Duncan, va partir pour l'Amérique. Et Julian, le fils de Vanessa, projette d'aller en Espagne rejoindre la Brigade internationale. Avant son départ, il propose à Vanessa de révéler à Angelica que Duncan est son père...