Arrivé à Naples avec Bernardi, Lorenzo a du mal à convaincre le roi Ferrante d'Aragon de renoncer à son alliance avec le pape. Alors que le Magnifico tente de gagner la confiance du roi, aidé par la belle et rusée Ippolita Sforza, Florence est toujours assiégée : le peuple et Clarice elle-même craignent que Lorenzo les ait abandonnés. Finalement, au péril de sa vie, Lorenzo réussit à faire retirer les troupes. .