Alors que la situation politique à Florence s'aggrave après le meurtre de Giuliano et la conspiration Pazzi, Lorenzo est prêt à tout pour sauver sa ville excommuniée et sa famille, dont fait désormais partie Giulo, le fils illégitme de son frère décédé. Mais Lorenzo cherche également à se venger de Riario et du pape Sixte IV, toujours déterminé à détruire les Médicis. Pendant ce temps, le mécontentement des Florentins est croissant, d'autant plus que ces derniers sont motivés par un prédicateur, Girolamo Savonarola, qui proclame une république populaire en opposition à la tyrannie des riches...