Leonardo découvre que Caterina est la mère d'un garçon de 10 ans qui a été confié à Ginevra de Benci. Il les invite à venir habiter chez lui. Une complicité se noue avec le garçon qui en vient à considérer Leonardo comme son père. Mais Sanseverino qui cherche des appuis pour Ludovico Sforza, détenu en France, va les retrouver.