Trois ans après le blackout, les enfants, qui ont grandi à une vitesse exceptionnelle, entrent dans la deuxième phase de leur développement. Susannah remarque des changements de comportement, fait une épouvantable découverte et voit son pire cauchemar se réaliser avec apparition d'une mère passée sous les radars, qui déstabilise le fragile équilibre auquel Midwich était parvenu.