Après son heure de gloire, Toño retrouve la réalité avec dégoût et se laisse submerger par le désespoir. Parvenus sur l'île-prison, Yupanqui et Genaro se heurtent à la résistance obstinée d'Héctor, persuadé qu'il a trouvé là la place qui lui revient. Tandis que Yupanqui demeure auprès de lui pour parer à toute éventualité, Genaro, qui ne peut se résoudre à annuler le concert du soir, décide de recourir, une fois encore, au subterfuge.