Donald rejoint le reste de l'équipe pour combattre tout un tas de vieux ennemis avec l'aide de vieux amis. Felldrake gonfle formant un énorme nuage menaçant qui se transformera en démon ! Les Caballeros tentent d'utiliser les amulettes pour emprisonner Felldrake dans le sceptre mais Sheldgoose les en empêche en le brisant. Felldrake, semblant vaincu, disparaît dans l'immensité. Sheldgoose est renvoyé de l'Institut. Les Caballeros intègrent le Manoir Sheldgoose. Sheldgoose, dont les yeux brillent d'une énergie maléfique, est désormais possedé par son ancêtre Felldrake !