Dans les années 30, en Angleterre. Le Louis Lester Band, un groupe de jazz composé exclusivement de musiciens de couleur, réussit l'exploit de s'imposer dans l'aristocratie britannique. Pourtant, les débuts ont été particulièrement difficiles, dans un univers encore très raciste et bourré de préjugés. De jeunes Anglais fortunés tombent sous le charme de leur musique, et les imposent face à leurs ainés, plus réticents. C'est alors que la formation se retrouve impliquée dans une affaire de meurtre : aussitôt, les portes du succès et de la reconnaissance commencent à se fermer une à une...