États-Unis, janvier 2024. L'élection présidentielle qui se déroulera en novembre semble encore lointaine, et la candidature de Donald Trump n'est pas encore confirmée. Les Américains sont avant tout préoccupés par la hausse de l'inflation et de l'immigration illégale. Pour Mark Dannels, shérif à Cochise County (Arizona), la situation actuelle est frustrante : il est aux premières loges des passages clandestins organisés par les cartels mexicains, dont il connaît les moindres rouages.