Klaus encourage Hayley à retrouver sa position au sein de sa meute, tandis que les tensions entre la jeune femme et Elijah sont de plus en plus fortes. Mikael est à la recherche d'un sort de protection pour les siens. De leur côté, Davina et Kaleb sont importunés par des visiteurs inattendus. Pendant ce temps, Klaus devient suspicieux lorsque son rendez-vous avec Cassie ne se déroule pas comme prévu...