Hayley est perturbée : elle se bat avec ses pouvoirs et tente de s'adapter à son nouveau statut d'hybride. Klaus, après être resté enfermé dans son manoir pendant des mois, demande de l'aide à Elijah et Marcel pour préparer sa vengeance contre les loups-garous, qui ont pris le contrôle du Quartier Français. Davina, elle, déroule son plan visant et tente d'utiliser Mikael contre Klaus. Tout le monde veut le contrôle de la ville...