Dans le parc national de South Luangwa, dans l'est de la Zambie, le cinéaste animalier Julian Braatvedt suit l'évolution de trois meutes de lycaons au cours de la saison sèche. Les difficiles conditions climatiques mettent à rude épreuve la vie de ces chiens sauvages dotés d'une intelligence sociale remarquable. Les femelles, en particulier, doivent tout mettre en oeuvre pour assurer la survie de leurs petits en dépit des nombreux dangers. C'est la saison sèche, les points d'eau se font rares et attirent tous les animaux, prédateurs compris.