Dans le parc national de South Luangwa, dans l'est de la Zambie, le cinéaste animalier Julian Braatvedt suit l'évolution de trois meutes de lycaons au cours de la saison sèche. Les difficiles conditions climatiques mettent à rude épreuve la vie de ces chiens sauvages dotés d'une intelligence sociale remarquable. Les femelles, en particulier, doivent tout mettre en oeuvre pour assurer la survie de leurs petits en dépit des nombreux dangers. Julian Braatvedt découvre la présence de lions sur le territoire de la meute de chiens sauvages Manzi qui est finalement saine et sauve.