Sue Thomas est amenée à faire équipe avec les hommes de la brigade des stupéfiants dont le chef a demandé la collaboration du FBI. Pete Hadley accueille l'agent avec circonspection mais sans défiance. Lors d'une intervention musclée, Sue est témoin d'une bavure. Mais Hadley n'en a que faire : obsédé par l'arrestation d'un important trafiquant, il n'hésite pas à mettre en danger la vie de son agent d'infiltration. Sue le met alors en garde. De leur côté, Charlie et Troy tentent d'arranger un rendez-vous entre Levi et Sue. Les deux amis sont en effet persuadés qu'il y a de l'amour dans l'air. Il leur reste à persuader Lucy, la colocataire de Sue...