L'agent Jack Hudson est littéralement sous le choc lorsqu'il apprend que Billy est l'auteur de l'agression du juge Kendall. Le magistrat l'avait pourtant gracieusement accepté auprès de lui pour qu'il effectue un stage. Pour Jack, c'en est trop : Billy, qui a en plus décidé de mettre un terme à ses études, commet là un grave faux pas. Mais l'agent du FBI comprend que son protégé a été drogué à son insu, au cours d'une soirée dansante. Jack met alors tout en oeuvre pour arrêter le trafiquant qui lui a fait prendre cette substance psychotrope. De son côté, Lucy propose à Sue de passer un peu de temps avec sa mère, venue en ville pour participer à un important tournoi de bridge...