1re partie : Orochimaru veut détruire Konoha à l'aide d'un jutsu de sa dernière invention. Mais pour cela, il doit auparavant entrer dans le village, ce qui pose problème quand Lee et son équipe assurent le contrôle du passage. 2e partie : Maitre Gaï emploie une nouvelle technique : celle de la fausse lettre d'amour. Orochimaru ne tardera pas à reproduire le même stratagème.