Alors que les Anglais ont pris le contrôle d'une vallée et privent les troupes de provisions, Marie Stuart reçoit un courrier urgent de sa mère, malade, concernant la situation désastreuse en Ecosse. Marie de Guise espère ainsi obtenir le soutien de sa fille. Cette dernière se tourne vers François afin qu'il envoie du ravitaillement maritime, faute de quoi, l'Ecosse ira droit vers une défaite. Catherine, de son côté, se braque contre Narcisse, alors qu'elle se bat pour devenir la régente de Charles. Le prince d'Espagne, Don Carlos, se présente, quant à lui, à la cour d'Angleterre afin de s'allier à Elisabeth...