En visite au château, le roi de Navarre, Antoine, demande un entretien avec François afin qu'il sauve la vie de son frère, Condé, en échange de sa conversion au catholicisme. Une telle décision le priverait alors d'une alliance avec l'Angleterre. Marie accepte le marché à condition qu'il renonce également au trône. François, de son côté, qui est au courant de la relation entre Narcisse et Lola, demande à cette dernière de renoncer à un mariage...