La reine Catherine de Médicis est emprisonnée pour avoir trahi son pays, tandis que la reine Elisabeth, elle, cherche à tout prix comment être exonérée de toute implication. François, très affaibli, décide de révéler à son frère Charles, à Claude et à Sébastien qu'il est en train de mourir. Il demande à Charles, l'héritier de la couronne, d'épouser Marie à sa mort mais ce dernier refuse. Les conseillers de la reine Elisabeth envisagent de nommer Lord Dudley, ambassadeur d'Angleterre en France...