Kenna entretient depuis plusieurs semaines une liaison avec le général Renaude. François est toujours à la recherche de Condé qu'il soupçonne de vouloir faire un coup d'Etat pour s'emparer de la couronne de France. Sébastien propose à soeur Delphine de devenir le devin officiel à la cour. Condé tente de rallier l'armée de François à la sienne pour renverser François et lui fait parvenir un message pour l'avertir de sa venue. Ce dernier demande à Sébastien de réunir son armée et de faire appel à celle du roi Philippe de toute urgence pour écraser la rébellion...