1938 à Los Angeles, le détective Tiago Vega, immigré mexicain, et son mentor Lewis Michener enquêtent sur un meurtre. A l'hôtel de ville, le frère activiste de Tiago se bat avec le conseiller municipal, Charlton Towsend au sujet de la construction de la première autoroute de Californie. Pendant ce temps, Peter Craft rencontre Elsa, la mère d'un de ses patients. Craignant un danger imminent, Maria, la mère de Tiago, plaide avec Santa Muerte et sa famille afin de protéger sa famille. Les tensions au sein de la ville ne cessent d'augmenter.