Lorsqu'un bombardier russe disparaît alors qu'il survole le sol américain, Callen et Sam doivent le traquer dans le désert et sécuriser ses armes et ses renseignements avant que les Russes à bord ne détruisent l'avion. Hetty confie à Nell, de retour après le décès de sa mère, une mission énigmatique. Par ailleurs, l'agent Roundtree a désormais rejoint les rangs de l'équipe mais manque un peu d'expérience en matière d'espionnage...