Lynley et Havers se rendent dans les Highlands écossais où le célèbre auteur de pièces de théâtre Joy Sinclair vient d'être sauvagement poignardé. Les suspects sont tous des acteurs connus qui répétaient leur nouvelle pièce sous la houlette de Stuart Sinhurst, dans un cottage perdu en pleine campagne. Sur place, l'inspecteur Lynley est surpris de retrouver une femme qu'il a aimée, Helen Clyde, profileuse à Scotland Yard. L'enquête dans ce microcosme va attiser les rancoeurs et révéler certains secrets bien gardés. Les inspecteurs vont devoir se montrer fin psychologues pour démasquer le coupable...