Toujours accompagné du fidèle Jonas, Ruy rencontre au cours de sa quête un certain Severo, qui lui remet une lettre de son défunt père. Troublé, l'écrivain réalisateur espère y trouver de nouveaux indices. Mais alors qu'il interroge Severo sur la manière dont il s'est procuré ce courrier, celui-ci entreprend de lui raconter sa vie marquée par l'indépendance de l'Angola en 1975. Replongeant dans son passé, il retrace notamment la période au cours de laquelle, avec son ami Kapa, lui, le citadin, s'est installé dans un village nommé Kuvale, où il s'est épris d'une guérisseuse aux puissants pouvoirs, Ulya, avant de l'épouser.