Parce qu'il a reçu une note d'Artemus Gordon lui fixant rendez-vous, James West se rend en ville. Constatant que son acolyte est en retard, il décide de passer le temps chez le barbier tout proche. Là, il est neutralisé à l'aide d'une serviette anesthésiante qu'un complice du docteur Loveless lui applique sur le visage. A son réveil, James West se retrouve aux côtés du juge Alonzo Fairlie. Le pauvre homme a lui aussi été drogué et kidnappé. Surgissent alors quatre hommes armés qui semblent déterminés à les abattre. Mais c'est mal connaître l'adresse au revolver de James West. Il se débarrasse rapidement d'eux mais dans la confusion, le juge disparaît...