D'habitude fort paisible, la petite ville de New Athens est en émoi. Sans cesse harcelés, de très nombreux habitants fuient sous la menace d'une bande de hors-la-loi impitoyables. D'après les informations dont disposent les services de police, il semble en effet que Michael Trayne, un dangereux malfaiteur, est de retour en ville. Après trois années passées à purger une peine de prison, il entend faire main basse sur les biens des habitants. Envoyés sur place, James West et Artemus Gordon tentent de trouver le repaire de Trayne afin de le neutraliser. Mais les plans machiavéliques de ce malfaiteur s'avèrent difficiles à contrecarrer...